PROSPECT Version 2.00

Configuration

Le menu configuration permet de :

• Personnaliser les libellés des différents champs
• Personnaliser la liste clients
• Paramétrer la messagerie

Personnalisation des libellés :

Les libellés de chaque champ sont personnalisables sont l'onglet 'Libellés' , il suffit de modifier le texte sur fond gris situé à gauche du champ voulu. En cliquant sur le champ lui-même, on peut le rendre obligatoire à la saisie ou non.

Listes clients et divers:

On peut personnaliser complètement la liste clients en sélectionnant les informations que l'on désire afficher dans les colonnes (en sélectionnant dans la liste des champs sur fond blanc, celui voulu), ainsi que la largeur des colonnes (en déplaçant directement l'en-tête de colonne).

La liste clients peut également prendre en compte des éléments d'une liste (Statut client, catégorie client, fonction interlocuteur,etc.) pour afficher chaque ligne d'une couleur correspondant à cette liste. Par exempe si on choisit la liste 'Statut', on peut afficher les clients sur fond blanc, et les prospects sur fond jaune.

La durée de péremption d'un devis permet de passer automatiquement un devis de 'En ettente' à 'Périmé'

La liste utilisée pour les statistiques permet de déterminer le chiffre d'affaires en fonction par exemple de la catégorie du client, ou bien par exmeple si vous personnalisez la liste Catégorie en 'Source', cela vous permet de déterminer le CA réalisé en fonction de la source d'où provient le client.